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巨頭們的正面剛 小企業的生死戰 咖啡成資本風口

  • 時間:2019年11月05日
  • 來源:搜寶網
  • 類別:美食資訊
摘要:咖啡,還在資本的風口上嗎?資本找到了承載咖啡消費大趨勢的探路者,新品牌們也借助資本力量迅速做大。但與此同時,國內連鎖咖啡館市場競爭激烈,咖啡這一品類在國內的發展會遇到階段性倒掛,再加上新客群的畫像特殊

咖啡,還在資本的風口上嗎?

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資本找到了承載咖啡消費大趨勢的探路者,新品牌們也借助資本力量迅速做大。

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但與此同時,國內連鎖咖啡館市場競爭激烈,咖啡這一品類在國內的發展會遇到階段性倒掛,再加上新客群的畫像特殊性,以及新技術的迭代和沖擊......隨著資本的介入,未來發展將繼續呈現頭部擴張聚集、中小品牌不斷涌入、持續受到新興業態沖擊的局面,中小連鎖咖啡館要想在激烈的競爭中勝出需要在產品、場景、體驗等方面大力提高并進行差異化競爭。

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在體驗消費時代,在客群年輕化迭代的今天,從未有一個如咖啡那樣的品類,如此受到年輕人的青睞。

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哪一類消費層次在中國擁有最大的消費人群與市場?

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比如今年年初,連咖啡被爆出在春節前后關閉了北京、上海多家門店,且因拖欠咖啡豆供應商貨款出現資金鏈困難;而GREYBOX、Seesaw等幾家精品咖啡品牌在2017年的時候拿到一波投資,但到了2019年多數仍停留在天使輪或者A輪。今年10月底,全國僅有23家店的GREYBOX更開始試水加盟模式,將開放100家加盟門店名額。

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▲數據來源:根據公開資料整理

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▲圖片來源:互聯網

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總體上來看,在2014年至2019年10月,咖啡企業融資大多集中在天使輪、Pre-A輪,融資共計28次。尤其在2018年,這年成為咖啡行業的轉折點,資本在咖啡行業布局熱度持續增加,大量資本涌入咖啡連鎖店、咖啡外賣、無人咖啡機等領域。這其中既有互聯網咖啡品牌如瑞幸咖啡、連咖啡的巨額融資,也有各類咖啡設備服務商如小咖、星咖科技、友飲等集中在A輪前數額不等的早期融資。

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星巴克長期保持壟斷地位,瑞幸強勢崛起,還有沒有機會去進行新的投資?

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因此,無論是資本方,還是被投企業,都要開拓眼界,在快速擴張的同時,又不能失去品牌的“靈魂”。筆者也相信,在不遠的2020年,國內的咖啡行業將會有更多新的玩法會被推出,更大規模的資金會被投入。

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對資本而言,咖啡這一品類似乎較為符合投資的標準——容易理解、市場空間大、毛利高,而且容易規模化復制。

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▲數據來源:根據公開資料整理

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如今國內咖啡市場有著怎樣的商業變化?

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而在表中的咖啡機項目里,較為值得注意的是,還有一些品牌是特別針對辦公室場景投放。比如,區別于其他品牌,自助咖啡機小咖就從辦公室等封閉、半封閉場景切入。

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不過,在巨頭們紛紛押注咖啡賽道的同時,一個難以掩蓋的事實是咖啡在中國依然是一個非常小眾的市場。尤其是咖啡店的生存狀態,因為咖啡店是一個與商業地產高度相關的行業,近年來隨著購物中心客流量面臨壓力,不少咖啡店也受到了影響。

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不過,清流資本合伙人劉博也曾說過:“咖啡是一個帶有文化屬性的消費品,亦快亦慢,既可以代表效率,也可以代表一種慢生活的態度。”

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如果從這個角度進行咖啡行業的投資,就要在同質化的產品線上找出差異化。

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▲2019年前7月餐飲行業融資,有關咖啡企業融資有5家(表格截圖:億歐網)

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▲咖啡零點吧(圖片來源:站酷)

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從2017年起,中國咖啡市場進入一個爆發期。隨著消費升級和新零售的出現,消費者對咖啡的需求越來越大,Ta們不僅僅在乎咖啡的品質是否夠硬,能否便捷地喝到一杯咖啡,更在乎咖啡品牌的理念與自己是否相契合。

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根據CBNData數據顯示,中國的咖啡消費市場規模在700億元人民幣左右,約占全球市場的0.5%。中國咖啡消費年增長率在15%左右,預計2020年中國咖啡市場銷售規模將達3000億元人民幣,2025年有望突破一萬億元。而國內咖啡消費,也開始從嘗鮮型消費,向格調型消費、日常型消費轉變。

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至于怎樣去拿捏,就要看相關的企業能否把咖啡的調性與國民消費習慣相結合了。

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近幾年,除了瑞幸咖啡、連咖啡之外,近兩年國內咖啡市場還有眾多的品牌和業態也獲得了資本的關注,咖啡市場新興業態集中爆發、融資事件層出不窮。融資金額自數十萬元至億元不等,業務領域涵蓋自助咖啡機、精品咖啡館、外帶咖啡、咖啡品牌推廣服務商等。

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▲Seesaw門店(圖片來源:有聲Voice)

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而作為投資方,Ta們所考慮的是:

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無論是行業巨頭,還是企業玩家,對于中國的咖啡市場,在流量、產品、模式的扳手腕較量中,誰也不敢怠慢半步,生怕一松懈,第一個出局的就是自己。而資本的注入,在某種程度上,對國內整個咖啡市場繁榮帶來利好。不少中小品牌借助資本的力量,走向規模化的商業運作,吸引更多資源關注。

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再加上,企業都在討好、靠近、擁抱新生代,而更多的品牌、模式、場景的進入,為咖啡市場提供更大的發展機會、增長機會以及生存機會。

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從中國咖啡行業融資情況統計(2014年至2019年10月)可以看出,資本更多從2017年開始關注互聯網咖啡市場,國內有關咖啡企業的融資事件大多集中發生在2017年和2018年。那是因為線上線下相結合、無人零售和到家零售等模式更多為90后、00后所需要,所以不少項目在這一細分領域中誕生,而瑞幸的興起更是掀起了互聯網咖啡的風潮。

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▲連咖啡在2018年一年內獲三次融資(圖片來源:互聯網)

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▲數據來源:根據公開p資料整理

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在自助設備+消費升級的大背景下,自助現磨咖啡機開始獲得資本關注,獲投品牌包括咖啡零點吧、萊杯咖啡、友飲、友咖等品牌。

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這些品牌采用成本較高的大型設備(通常單臺機器成本2至3萬元)提供自助現磨咖啡,主攻高校、交通樞紐、寫字樓一樓大廳等高人流、開放場景。

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不過,不同于打車、騎車,通過補貼可以讓用戶形成慣性,咖啡這一品類涉及到供應鏈、生產、銷售、宣傳等諸多方面,存在很多不可控因素。

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筆者根據公開資料整理所得,2014年至2019年10月,國內共有28個咖啡領域品牌獲融資,咖啡企業獲得投資。由表格可看出,這28個與咖啡有關的品牌中,連鎖咖啡品牌10家,占比約為36%;自助咖啡機項目10家,占比約為36%。其余項目總共占比28%,分別為線上精品咖啡品牌、咖啡外賣、咖啡機運營服務商、咖啡品牌推廣服務商和咖啡機服務商等。

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CEO品牌觀察就國內咖啡業態不同的發展趨勢,為讀者系統而全面地進行解讀報道。第三篇報道則解讀國內咖啡市場新興業態爆發、融資熱潮興起。

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與此同時,咖啡品牌也不同于其他餐飲品牌,成就品牌的關鍵在于產品品質,而咖啡產品也是整個咖啡品牌的主要環節。而在本質上,咖啡豆是農產品,核心區別在于產地。一般大眾消費者難以辨別產地的區別,因此無論是星巴克、Costa,還是瑞幸、連咖啡,都無法過多強調產品層面的差異化。

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隨著國內消費者對咖啡好感度不斷提升,中國的資本和創業企業也在快馬加鞭搶奪這塊“千億級”蛋糕……

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P.S.本文的數據來源是根據公開資料整理,如有紕漏,請多多包涵,也歡迎指正。

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在一個存量不大的市場中投入重金,得到的不一定是一個被教育好的藍海,更有可能是一地雞毛。雖然2019年已過去大半,但從億歐網2019年前7月中國餐飲行業融資細分領域情況對比圖可以看出,截至2019年7月31日,中國餐飲行業一共有47起融資。獲投企業中,咖啡企業卻只有5家。

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除了我們熟知的瑞幸咖啡和連咖啡多次獲得融資之外,對于咖啡連鎖店模式,不少企業采取差異化競爭策略,其中主打精品手沖和各式特色品質咖啡就有4家,占所融資的咖啡連鎖品牌的40%。

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不過,跟中國幾千年歷史的茶文化相比較,國內的咖啡文化的基礎相對薄弱,尤其是現在,咖啡品牌還需應對新中式茶飲等競品帶來的競爭。

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在地域上,被投企業大多集中在一線城市,尤其是來自上海這個中國“咖啡重地”。

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透過這些數據,我們發現,投資方更偏好咖啡連鎖店模式和自助咖啡機,兩類企業占獲投企業總數約72%。

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